拼多多：一只靴子落地
前一段时间两部门联合入驻调查拼多多的传闻，随着国家税务总局上海市长宁区税务局的一纸10万元罚单，一只靴子终于落地。
第一眼看到新闻，以为标错了单位，毕竟对任何一个互联网平台而言，10万元实在微不足道。
但是相关法律法规就是这样规定的，一共就分三档：
1、互联网平台企业未按照规定报送涉税信息的，由税务机关责令限期改正；
2、逾期不改正的，处2万元以上10万元以下的罚款；
3、情节严重的，责令停业整顿，并处10万元以上50万元以下的罚款。
拼多多命中了第二档的顶格处罚，金额虽小，性质却不容小觑。
倘若真触犯了第三档红线，面临“责令停业整顿”，对于一个全天候运营的互联网APP而言，真不知道该怎么办。
无论如何，一只靴子落地，尽管另一只靴子仍悬而未决，心里总归踏实了不少。
回看过去两周，拼多多可谓“鬼故事”频出，做空者唯恐天下不乱，若换作我是做空方，在利益驱动下，恐怕也乐得编排流言，到处散播。
归根到底，涉及到监管，信息不对称是滋生恐慌的温床，稍有风吹草动，股价便如惊弓之鸟，剧烈震荡。
由此，我不禁想起黄峥在2018年致股东信中的一段话：
“我希望我们的团队若在不安中醒来，永远不会是因为股价的波动，而只会是因为对消费者真实需求变化的不了解，以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”
我是非常欣赏这种态度的，更佩服其知行合一的定力，这种刻意与资本市场保持距离的清醒，非常难得。
员工与管理层的核心职责，本就是为业务殚精竭虑，努力思考消费者在想什么，需要什么。
若整日盯着K线图，揣摩股东的喜怒哀乐，那可真是要了命了。
当然，不因为股价的波动而不安，也不意味着对股价完全无动于衷。
既然做空者的“鬼故事”滋生于信息不对称，是适当的情况下，打破这种不对称，不仅是最好的反击，也是对长期投资者最好的保护。
就像我认为，低价的本质其实是一种信息对称。
公司在适当的情况，公开更多的信息，也是必然的。
我相信，一家致力于消除商业信息差的伟大公司，在面对股东时，也终将走向更高层面的信息对称。
这既是信任的延伸，也是成长的必然。
还是查理芒格先生的那句话：
“文明所能达到的最高形式应该是无缝的信任之网。没有繁复的程序，只有一群可靠的人，他们彼此之间有正确的信任。”
前一段时间两部门联合入驻调查拼多多的传闻，随着国家税务总局上海市长宁区税务局的一纸10万元罚单，一只靴子终于落地。
第一眼看到新闻，以为标错了单位，毕竟对任何一个互联网平台而言，10万元实在微不足道。
但是相关法律法规就是这样规定的，一共就分三档：
1、互联网平台企业未按照规定报送涉税信息的，由税务机关责令限期改正；
2、逾期不改正的，处2万元以上10万元以下的罚款；
3、情节严重的，责令停业整顿，并处10万元以上50万元以下的罚款。
拼多多命中了第二档的顶格处罚，金额虽小，性质却不容小觑。
倘若真触犯了第三档红线，面临“责令停业整顿”，对于一个全天候运营的互联网APP而言，真不知道该怎么办。
无论如何，一只靴子落地，尽管另一只靴子仍悬而未决，心里总归踏实了不少。
回看过去两周，拼多多可谓“鬼故事”频出，做空者唯恐天下不乱，若换作我是做空方，在利益驱动下，恐怕也乐得编排流言，到处散播。
归根到底，涉及到监管，信息不对称是滋生恐慌的温床，稍有风吹草动，股价便如惊弓之鸟，剧烈震荡。
由此，我不禁想起黄峥在2018年致股东信中的一段话：
“我希望我们的团队若在不安中醒来，永远不会是因为股价的波动，而只会是因为对消费者真实需求变化的不了解，以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”
我是非常欣赏这种态度的，更佩服其知行合一的定力，这种刻意与资本市场保持距离的清醒，非常难得。
员工与管理层的核心职责，本就是为业务殚精竭虑，努力思考消费者在想什么，需要什么。
若整日盯着K线图，揣摩股东的喜怒哀乐，那可真是要了命了。
当然，不因为股价的波动而不安，也不意味着对股价完全无动于衷。
既然做空者的“鬼故事”滋生于信息不对称，是适当的情况下，打破这种不对称，不仅是最好的反击，也是对长期投资者最好的保护。
就像我认为，低价的本质其实是一种信息对称。
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对AI产品经理的要求，和过去的产品经理有什么不同？
过去做产品，我们理解 PMF 的逻辑是线性的：“假设我做出了这个功能，用户会不会喜欢？” 这考验的是纯粹的产品Sense，判断需求、场景、价值，做出用户愿意用的东西。
但现在做AI产品，PMF变成了两层不确定性的叠加：
第一层：假设我这么写提示词/这么组织工程实现，模型会不会这么表现？
第二层：假设模型这么表现了，用户会不会喜欢？
这意味着产品经理不仅要有用户sense，还要有模型sense——只有同时具备两者，才能把双重不确定性收敛到一个确定的范围内（小龙说产品经理的工作就是把一个40%概率的事情提升到80%的概率）。这是PMF在定义上的延展：过去只有Product-Market Fit，现在还要求 Product-Model Fit。
更棘手的是，PMF还有了时间上的限制。模型在持续变化，即便我们成功把两层不确定性都拉到了确定位置、做出了一个work的功能，三个月后它可能就不work了。苦涩的教训会持续上演。 PMF 不再是一次性找到就能长期复用的答案，而更像一张会过期的门票。就像 lovable 增长负责人 Elena Verna 说，所有的 PMF 都只有三个月，过了三个月，所有厂商都要重新洗牌，重新建立 PMF。
这对产品经理的要求陡然提高：你必须对行业演进有足够深的认知，甚至要能预判两三个月后什么会变好、什么会变糟，再倒推回当下，做好以下两类产品决策：
1. 现在模型表现不够好，要施加工程手段让它变好吗？还是等模型？
2. 未来模型在哪些方面会变好？我可以提前做好什么功能？
判断是在做产品还是在做套壳，或许就看一点：模型变强了，你的核心价值是被稀释了，还是被放大了（如Cursor/Manus）？ 前者只有三个月，后者才是时间的朋友。
过去做产品，我们理解 PMF 的逻辑是线性的：“假设我做出了这个功能，用户会不会喜欢？” 这考验的是纯粹的产品Sense，判断需求、场景、价值，做出用户愿意用的东西。
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1. 需要对用户的内容进行审核（非法内容），这套东西的成本可不小，这是十几年前的小主机服务商都跑路的原因
2. 平台型网站需要电信增值ICP备案
下面类型的软件也不要做，妥妥进去：
1. 破解
2. 针对平台的自动化软件，比如刷帖
3. 针对平台的工具类软件，比如虚拟定位（之前就有老哥因为提了某打车软件就进去了）
4. 版权资料：轻则罚款，重则进去
5. 过度薅羊毛
6. 色情 这类就不说了
好像我身边进去的人有点多。。。
@https1024
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智谱大家这段时间肯定听了很多，对吧？
我之前也陆陆续续写过不少关于他们的分析。
但是今天中午吃完饭，正准备歇会儿的时候，扫到他们发的一个公告，让我一下子没睡意了。
公告的核心就一件事：GLM Coding Plan 要开始限售了。
简单说，因为 GLM-4.7 上线后，用的人实在太多，把算力资源给挤爆了。为了保住老用户的体验，从1月23号开始，每天的售卖量直接砍到现在的20%。
这事儿挺有意思。
在现在的AI圈子里，我们见惯了各家争着抢着送Token、打价格战拉客，像这样因为“生意太好”不得不主动关门谢客的，这还是头一回见。
这个 Coding Plan 我之前也详细介绍过，定位很准——就是给程序员用的平替。
大概20块钱一个月，能在 Cline、Cursor 这些工具里跑，对标的是几百块的Claude。
用的人基本都是冲着极致性价比去的🤣
公告里提到下午3点到6点是拥堵高峰，这说明是真的有大量开发者在用它干正事，写代码，而不是单纯的聊两句天尝鲜。
这给我两个感觉，挺让人深思的：
1️⃣国产大模型终于从争口气走到了真能用。
开发者是用脚投票的群体，嘴上说支持没用，能让他们忍着并发报错也要去挤、去买的服务，说明模型的能力确实已经跨过了生产力的门槛。
2️⃣算力瓶颈已经从训练端传导到了推理端。
以前我们愁没卡练模型，现在愁的是模型练好了，当大规模真实需求涌进来的时候，我们的基建能不能扛得住。
对于智谱来说，这是幸福的烦恼，也是严峻的考验。
互联网这二十年看下来，最感慨的不是技术跑多快，而是这道“墙”越修越高。
以前觉得搜索是万能的，现在想找个真东西得在抖音、美团、小红书里来回横跳。大厂赚得盆满钵满，底层的独立站和App却快饿死了。
正好谷歌昨天扔出的这个“破壁协议”，正好写点感想，也顺带复盘了一下百度这些年走错的路。
没什么大道理，就是想给还没认命的同行和朋友们，找条找回“商业主权”的活路。
背后的科代表—— 剪映，算是国内非常早期“大胆”使用该商业化策略的工具产品，它们算是把用户的沉没成本的心态玩的明明白白。
我们且不说理论知识，就设身处地想：你想免费（baipiao）使用剪映，觉得某带钻石的特效不错，就加进来了；再看某花字很酷，也替换了。
花了3小时心满意足准备导出的时候提醒要收费。这时候内心怎么想？
“我去！怎么这么XX。 ”
“哎呀，我得找找是用了哪些付费功能”
“不行啊，去掉好丑”
“要不我换个软件”
“那我这3小时白费了”
“不行不行，等下要交视频，甲方在催了”
“算了，趁新人优惠就买吧买吧”
————
你看，一个简单的付费逻辑从先付后享，置换为“先享后付”，带来的新单转化率至少能提升50%，足够硬核吧！
但我想强调这种做法很“大胆”，是因为真的会牺牲用户对产品的NPS评价。我想，这个策略上线之前，剪映内部应该为此方案有过不少的争吵吧。也佩服背后敢于拍板的业务决策人。
————
再加点餐：其实，并不是所有产品或是所有付费功能都适合先享后付，一般首选具备：用户对该功能预期模糊+ 使用后效果显著提升 这2个维度。
常见的标的功能如：需付费的特效、字体、模板资源等这类资源功能。另外就是使用AI功能，在较长等待之后生成的作品，需要你付费导出或去水印，常见AI写作、AI PPT、AI 分析报告等。
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最后嘴替： 商业化同学实在很不容易（抱抱），一方面是老板长期施加的营收增长压力，不断PUA； 一方面是面临用户的吐槽和不理解。所有的委屈和难受，只有自己能体会.....（耸肩摊手.gif）
